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Planification des investissements

Que vos objectifs soient d’acheter une maison, de financer les études d’un enfant, d’épargner pour une retraite confortable ou de franchir d’autres étapes financières, la planification des investissements crée une feuille de route structurée et fiable vers le succès.

Qu’est-ce que la planification des investissements ?

La planification des investissements ne se limite pas à l’élaboration d’une stratégie de gestion de vos investissements. Elle comprend l’évaluation de votre situation financière actuelle, la définition de vos objectifs financiers, l’analyse de votre tolérance au risque et de votre horizon temporel, ainsi que la prise de décisions d’investissement éclairées et adaptées à vos besoins et objectifs spécifiques. Quelles que soient vos préoccupations, nous étudierons votre situation unique et préparerons un plan d’investissement pour nous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers et profiter d’un avenir financier sûr.

Notre approche de la planification des investissements

  • Dans quoi dois-je investir ?
  • Dois-je cotiser à un CELI ou à un REER ?
  • Quelle est la bonne combinaison d’actions, d’obligations et d’autres actifs pour un portefeuille d’investissement équilibré ?

L’investissement est un outil puissant pour faire fructifier son argent, générer des revenus et se constituer un patrimoine. Toutefois, pour y parvenir efficacement, il est important de procéder à une planification minutieuse. C’est là qu’un conseiller de Rothenberg Gestion de Patrimoine peut vous aider. Quelles que soient vos préoccupations, nous étudierons votre situation unique et préparerons un plan d’investissement pour nous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers et profiter d’un avenir financier sûr.

Notre expertise

Nous nous engageons à vous aider dans tous les aspects de la planification des investissements. Que vous investissiez dans des comptes enregistrés comme les REER, les CELI ou les REEE, ou dans des comptes non enregistrés, nous sommes là pour vous aider. Voici quelques-unes des façons dont nous pouvons vous aider :
Sélection d’investissements adaptés à vos objectifs financiers
Diversifier son portefeuille entre les différentes classes d’actifs
Investissements à faible risque pour les revenus, comme les CPG
Mettre en œuvre des stratégies de gestion et d’atténuation des risques
Rééquilibrer votre portefeuille d’investissement

Explorer d’autres services

En tant que société de gestion de patrimoine à service complet, nous offrons une gamme de solutions pour répondre à vos besoins uniques. Découvrez d’autres façons dont nous pouvons vous aider :

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Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider.

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