Samia Preston est gestionnaire de portefeuille et conseillère en gestion de patrimoine. Elle possède plus de 38 ans d’expérience dans le secteur de l’investissement. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé avec des clients privés, des institutions, des fiducies et des entreprises, répondant à leurs besoins en matière de portefeuille, de finances et de planification de la retraite.

Avant de rejoindre notre équipe au bureau de Calgary, Samia a passé près de dix ans en tant que gestionnaire de portefeuille dans une autre société de gestion d’investissement de premier plan à Calgary. Au cours de cette période, elle a acquis la réputation d’aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers personnels et de gérer le programme des fonds de réserve des copropriétés. Son expertise dans ce domaine l’a amenée à occuper son poste actuel au sein du RWM.

Le parcours de Samia dans le secteur de l’investissement a commencé en 1985 en tant que conseillère en investissement. Au fil des ans, elle a acquis plusieurs licences et enregistrements prestigieux, notamment les titres de Chartered Financial Planner (CFP®), Chartered Investment Manager (CIM®) et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^MD). En tant que gestionnaire de portefeuille agréée, elle apporte à ses clients une grande richesse de connaissances et d’expertise.

Au-delà de ses réalisations professionnelles, Samia est passionnée de golf, de voyages et de ski. Elle participe activement à des événements, des forums et des webinaires, où elle partage son expertise sur les options d’investissement en copropriété et les finances.

Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport sur les conseillers de CIRO.