Michael Pallone est un conseiller en gestion de patrimoine de deuxième génération chez Rothenberg Wealth Management. Depuis qu’il a rejoint RWM en 2014, Michael a occupé divers postes au sein du cabinet et a démontré son engagement à fournir un service exceptionnel aux clients de l’ouest de l’île. Avec une approche disciplinée des solutions de portefeuille d’investissement, Michael est convaincu qu’une planification patrimoniale efficace repose sur la communication, l’éducation et la collaboration. Il prend le temps d’écouter les besoins de ses clients et élabore des stratégies sur mesure pour atteindre leurs objectifs financiers.

Avant de devenir conseiller, Michael a travaillé en étroite collaboration avec l’un des conseillers en gestion de patrimoine du cabinet en tant qu’associé en gestion de patrimoine pendant plus de trois ans. Au cours de cette période, il a acquis une expérience précieuse en matière d’analyse de portefeuille, d’exécution de transactions et de service à la clientèle. Ses contributions en coulisses ont également joué un rôle crucial en aidant les conseillers en gestion de patrimoine de l’entreprise à gérer plus efficacement les portefeuilles des clients.

Afin d’améliorer ses connaissances et de mieux servir ses clients, Michael a suivi plusieurs cours du secteur, notamment le Cours sur les valeurs mobilières au Canada (CSC®), le Conducts and Practices Handbook Course (CPH®) et le Wealth Management Essentials Course (WME®). Il est titulaire d’un baccalauréat en économie de l’Université Concordia et d’un DEC en administration des affaires du Collège John Abbott.

Le dévouement et l’expertise de Michael ne sont pas passés inaperçus. En 2023, il a remporté la première place du concours de négociation Horizon ETFs Biggest Winner 12, surpassant plus de 2 500 investisseurs à travers le Canada. En 2022, ses collègues lui ont décerné le prix de l’associé de l’année, ce qui témoigne de sa contribution exceptionnelle au RWM.

Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport sur les conseillers de CIRO.