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Processus 3-D

Notre processus 3-D

Chez Rothenberg, nous travaillons avec vous pour veiller à ce que vos objectifs personnels soient atteints à long terme. Nos conseillers en gestion de patrimoine expérimentés prennent le temps de bien comprendre votre situation afin d’élaborer la stratégie la mieux adaptée à vos besoins.

Pour chaque client, nous mettons en œuvre notre processus 3-D. Les 3 D sont :
1 DÉCOUVERTE

Tout d’abord, nous entamons un processus de découverte afin de comprendre vos objectifs et vos besoins spécifiques en matière de famille, de profession, de loisirs et de finances. Nous prenons le temps d’apprendre à vous connaître, à savoir à quel stade de votre vie vous vous trouvez, ainsi que vos valeurs, vos aspirations et vos défis.

2 DESIGN

Sur la base des informations que nous avons recueillies jusqu’à présent, nous élaborons un plan patrimonial personnalisé qui présente nos recommandations. Ce plan couvre les aspects financiers tels que la retraite, les investissements, la fiscalité, la succession, l’assurance et la planification de l’héritage.

Votre plan personnalisé comprend également un portefeuille adapté à votre profil de risque, comprenant divers actifs, afin de gérer le risque et d’augmenter le rendement potentiel. Votre tolérance au risque, votre expérience en matière d’investissement et votre horizon temporel pour des objectifs tels que l’éducation, l’achat d’une maison, l’achat d’actifs, la création d’une entreprise, les loisirs et la retraite sont pris en compte.

Après avoir élaboré votre plan, nous discutons de sa mise en œuvre. Cette session de collaboration nous permet d’affiner nos recommandations pour répondre à vos objectifs spécifiques. Vous décidez ensuite si vous souhaitez vous associer à nous dans votre parcours patrimonial.

3 Stade DEPLOY

Une fois que nous avons établi un engagement mutuel à travailler ensemble, nous finalisons votre plan patrimonial, lançons le processus d’intégration du client et commençons à déployer les différents éléments de votre plan. Cela implique, dans un premier temps, de se coordonner avec vous pour remplir les documents nécessaires et effectuer les tâches administratives liées à votre situation.

En ce qui concerne le déploiement de votre plan patrimonial, des réunions régulières sont prévues pour contrôler le succès de votre plan par rapport à vos objectifs. Ces réunions sont également l’occasion pour nous de noter les changements intervenus dans votre situation personnelle et vos objectifs, afin d’adapter votre plan si nécessaire.

Grâce à une collaboration continue, nous sommes en mesure de garantir que votre plan reste en phase avec vos besoins, qu’il atteigne vos objectifs financiers et qu’il évolue en fonction des changements qui surviennent dans votre vie et sur les marchés.

Collaboration permanente

Votre conseiller évaluera en permanence votre plan et votre portefeuille d’investissement pour s’assurer qu’ils restent en phase avec les changements de votre situation personnelle, tels que vos objectifs financiers, votre profil de risque, les changements de votre vie, mais aussi avec l’évolution des marchés.

La plupart de nos clients préfèrent s’entretenir régulièrement avec leur conseiller. Quelle que soit votre préférence, vous pouvez contacter ou rencontrer votre conseiller Rothenberg à tout moment pendant les heures de travail à notre bureau, par téléphone ou par appel vidéo et autant de fois que vous le souhaitez pour revoir votre plan financier, recevoir des mises à jour ou répondre à toute question que vous pourriez avoir.

En règle générale, nous vous recommandons de rencontrer votre conseiller au moins une fois par an pour revoir votre plan et veiller à ce qu’il corresponde à vos besoins et à vos objectifs.

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Faites-nous savoir comment nous pouvons vous aider.

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