Pourquoi nos clients nous font confiance

À Gestion de Capitaux Rothenberg, nous sommes fiers et reconnaissants de la confiance que nos clients nous manifestent. Selon nous, les raisons pour lesquelles nous avons mérité leur confiance sont nombreuses, et nous aimerions vous en présenter quelques-unes.

Premièrement, comme nos clients le savent, nous accordons la même importance à toutes les sommes qu’on nous confie, qu’il s’agisse de 10 000 $ ou d’un million de dollars. Notre approche repose sur un examen personnalisé des besoins des clients, de l’étape où ils sont rendus dans la vie et, facteur essentiel, de leur zone de confort. En outre, tous nos conseillers ont réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Cours sur la planification financière, la majorité d’entre eux sont titulaires d’un diplôme universitaire en commerce ou en économie et plusieurs possèdent le titre convoité d’analyste financier agréé (CFA) ou de planificateur financier agréé (CFP).

Nous faisons régulièrement l’objet d’audits indépendants et nous sommes membres de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Nous sommes couverts par l’assureur des organismes de réglementation, le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE). Ainsi, le compte de chacun de nos clients est protégé jusqu’à concurrence d’un million de dollars. La société qui assure l’administration de notre service de post‑marché, NBIN, est couverte par le même assureur.

Le Groupe Rothenberg est une maison de courtage indépendante qui représente plus de 40 banques et fiducies à l’échelle du Canada. Notre division de courtiers d’assurance est en relation avec plusieurs compagnies d’assurance et nous avons accès à tous les produits financiers disponibles sur le marché. Toutefois, comme ce ne sont pas nos produits, nous conservons notre objectivité et nous recommandons uniquement les produits qui servent au mieux les intérêts de chaque client.

Nous nous soucions également des collectivités où nous sommes présents. Nous avons parrainé avec fierté les Gloria’s Girls et la recherche sur le cancer à l’Hôpital général juif, à Montréal; nous avons commandité les Fort Calgary Outriders, un club d’équitation qui perpétue les traditions westerns de l’Alberta en participant à des défilés, notamment celui du Stampede de Calgary, et à des activités au sein de sa propre communauté; et notre fondateur, Jack Rothenberg, a reçu une plaque de reconnaissance du Westmount Crusader Pathfinder Club, organisme de l’Église mondiale des Adventistes du Septième jour qui a pour vocation de répondre aux besoins d’épanouissement social, physique, mental et spirituel de ses membres âgés de 10 à 16 ans.

Nous tenons nos clients au courant des progrès accomplis par rapport à leurs objectifs financiers. En plus de leur envoyer régulièrement des relevés, nos conseillers rencontrent souvent les clients pour évaluer le rendement, s’informer des événements survenus dans leur vie qui pourraient modifier leurs besoins, réévaluer les recommandations et réviser leur portefeuille. Nous accompagnons nos clients dans tout ce que la vie peut leur apporter!

Nous croyons que notre approche prudente en matière de placement, l’attention que nous portons à la collectivité et à nos clients et notre expertise confirmée ont largement contribué è notre excellente réputation, qui remonte à plusieurs décennies.

Nous espérons vous accueillir dans notre bureau et discuter avec vous de vos objectifs. Ensemble, nous pourrons faire de 2018 une année mémorable!