M. Robert Rothenberg est le PDG de Rothenberg Wealth Management. Il a pris la direction de RWM en tant que PDG en mars 2018, après avoir été président de l’entreprise pendant 25 ans.

Outre son rôle de dirigeant, Robert est également conseiller en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille agréé. Il a plus de 35 ans d’expérience dans le secteur et fournit aux ménages fortunés des conseils holistiques et transparents dans les domaines de la planification de la retraite, de la gestion de patrimoine, de la planification successorale et de la planification de la succession. Ses compétences étendues et son engagement inébranlable en faveur de la réussite de ses clients font de lui un conseiller de confiance pour les personnes et les familles qui cherchent à constituer et à préserver leur patrimoine.

L’engagement de Robert à l’égard de l’excellence professionnelle est évident à travers ses diverses licences, adhésions et enregistrements. Titulaire du titre de Chartered Financial Analyst (CFA®), il possède un niveau d’expertise avancé en matière d’analyse des investissements et de gestion de portefeuille. Il est également Certified International Wealth Manager (CIWM) et Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI^MD), ce qui témoigne de son engagement à respecter les normes les plus élevées en matière de professionnalisme et de déontologie. En tant que membre de la communauté CFA Society® Calgary, Robert s’engage activement auprès de ses pairs et se tient informé des tendances et des meilleures pratiques de l’industrie.

La carrière de Robert dans l’industrie a commencé en 1989 dans une grande institution financière canadienne. Il est titulaire d’une licence avec spécialisation en économie de l’Université de Western Ontario.

Robert est également PDG de Rothenberg & Rothenberg, une société de courtage d’assurance et de CPG respectée qui est au service de ses clients depuis 1979. Cette société sœur vient renforcer la gamme complète de services financiers proposés par le RWM.

Pour plus d’informations sur nos conseillers en gestion de patrimoine, veuillez consulter le rapport sur les conseillers de CIRO.