Faites connaissance avec notre équipe : Brian Boulais

Brian Boulais est entré au service de Gestion de Capitaux Rothenberg au début de 2018 à titre de conseiller en gestion de patrimoine au bureau de Westmount.

Boulais est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université d’Ottawa. Il détient le permis relatif aux valeurs mobilières à titre de conseiller en gestion de patrimoine et le permis relatif à l’assurance de personnes de l’AMF. Il a également réussi le programme d’analyste financier agréé. M. Boulais est membre de l’Association CFA Montréal.

Avant d’intégrer Gestion de Capitaux Rothenberg, M. Boulais a travaillé pour deux des plus institutions financières du Canada. Il a décidé de devenir conseiller en gestion de patrimoine afin de pouvoir rencontrer les clients individuellement en personne. Il est excellent pour guider les clients au sujet de la sélection, de la sécurité et du rendement des placements. Il aime adapter les portefeuilles en fonction de la tolérance au risque des clients et des fluctuations constantes des marchés.

Les connaissances et l’expérience fructueuse de M. Boulais en matière de répartition de l’actif et de gestion du risque sont un reflet de sa détermination à offrir les conseils les plus judicieux avec honnêteté et intégrité. Il s’engage à fournir un service personnalisé, tout en axant son approche sur la constitution d’un portefeuille équilibré.