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Brian Boulais est entré au service de Gestion de Capitaux Rothenberg au début de 2018 à titre de conseiller en gestion de patrimoine au bureau de Westmount. Boulais est titulaire d’un baccalauréat en administration de l’Université d’Ottawa. Il détient le permis relatif aux valeurs mobilières à titre de conseiller en gestion de patrimoine et le […]

Un portefeuille qui est équilibré peut mieux résister au risque et être plus fructueux sur plusieurs cycles de marché. Les obligations sont particulièrement utiles pour diversifier et équilibrer le portefeuille d’un investisseur. Dans le blogue de ce mois-ci, nous expliquons en quoi les obligations consistent, comment elles sont négociées, pourquoi leur prix fluctue et, surtout, […]

Silvana est la vice-présidente adjointe, Gestion du patrimoine au siège social de Westmount. Sa carrière au sein du secteur des services financiers, qui s’étend sur plus de 30 ans, continue de s’enrichir! Silvana est entrée au service de Gestion de Capitaux Rothenberg en 2006. Elle est conseillère en placement agréée et elle détient le titre […]

Par : Robert Rothenberg, CFA, CIWM, FCSI Lorsque des clients potentiels viennent nous voir, ils nous demandent habituellement les taux de rendement que nous utilisons comme hypothèses pour effectuer une projection de leur situation financière à la retraite. Pour calculer le revenu et la croissance de leurs placements, beaucoup de personnes se réfèrent au rendement moyen […]

Il existe un lien étonnamment étroit entre la santé et la retraite anticipée : environ 70 % des Canadiens à la retraite n’ont pas arrêté de travailler le jour où ils l’avaient prévu et, parmi eux, 41 % ont mentionné leur état de santé comme la raison principale pour laquelle ils ont dû prendre leur […]

Directeur de notre succursale de Pointe-Claire, Chris Mack est un gestionnaire de placements agréé (CIM). Il a fait ses débuts au sein du Groupe Rothenberg à un jeune âge et a progressé de concert avec l’entreprise. Il a relevé chaque défi, a réussi plusieurs cours avec distinction et a accepté avec enthousiasme de plus grandes […]

Le conseiller en gestion de patrimoine révèle son utilité lorsque, après s’être informé de votre situation personnelle et de vos objectifs, il utilise ses connaissances approfondies et les moyens de recherche à sa disposition pour évaluer vos placements et vous guider. Dans nombre de cas, il vous conseillera de ne rien faire. Dans d’autres cas, […]

Pourquoi se soucier de rédiger un plan d’action financier? La planification financière apparaît comme une tâche rebutante, mais elle consiste tout simplement à utiliser les outils à votre disposition pour préparer vos finances en vue du futur. Un plan financier peut être aussi rigoureux ou aussi informel que vous le souhaitez. L’essentiel est qu’il réponde […]

Félicitations, Patty! Fière maman de trois enfants, Patty a intégré notre service de comptabilité il y a 20 ans. Par ses solides aptitudes organisationnelles et sa grande minutie, elle est devenue un élément essentiel de notre service de comptabilité. Patty a également assumé d’autres responsabilités, y compris plusieurs projets spéciaux, dont une recherche sur l’expansion au moyen […]